ఈక్విటీపై రెడ్రోస్ (LON:RDW) రాబడి వ్యాపారాన్ని బాగా ప్రతిబింబించదు.

మీరు మల్టీబ్యాగర్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. మొదట, మీరు ఏమి పెరుగుతున్నారో గుర్తించాలి. తిరిగి మూలధనంతో పాటు ఉపాధి (ROCE) పెరుగుతూనే ఉంది బేస్ మూలధనం ఉపాధి. అన్నింటికంటే, ఇది దాని లాభదాయకతను పెంచే మరియు దాని లాభాలను తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టే వ్యాపారం అని ఇది చూపిస్తుంది.అయితే, నేను దానిని పరిశీలించినప్పుడు, ఎరుపు వరుస (LON:RDW), ప్రస్తుత ట్రెండ్ మల్టీబ్యాగర్ అచ్చు వెలుపల ఉందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము.

మూలధనంపై రాబడి (ROCE) అంటే ఏమిటి?

ROCE అంటే ఏమిటో ఖచ్చితంగా తెలియని వారికి, ఇది కంపెనీ తన వ్యాపారంలో ఉపయోగించిన మూలధనం నుండి ఉత్పత్తి చేయగల పన్నుకు ముందు లాభం మొత్తాన్ని కొలుస్తుంది. Redrow కోసం ఈ మెట్రిక్‌ని లెక్కించడానికి, క్రింది సూత్రాన్ని ఉపయోగించండి:

పెట్టుబడిపై రాబడి = వడ్డీ మరియు పన్నుకు ముందు ఆదాయాలు (EBIT) ÷ (మొత్తం ఆస్తులు – ప్రస్తుత బాధ్యతలు)

0.18 = GBP 399 మిలియన్ ÷ (GBP 3.1 బిలియన్ – GBP 865 మిలియన్) (మునుపటి 12 నెలల నుండి జూలై 2023 వరకు).

కాబట్టి, Redrow యొక్క ROCE 18%. ఇది దానంతట అదే ప్రామాణిక రాబడి అయినప్పటికీ, వినియోగదారు డ్యూరబుల్స్ పరిశ్రమ ఉత్పత్తి చేసే 11% కంటే ఇది చాలా మెరుగ్గా ఉంది.

Redrow కోసం మా తాజా విశ్లేషణను చూడండి.

ఎగువన ఉన్న చార్ట్‌లో, మేము దాని మునుపటి పనితీరుకు వ్యతిరేకంగా Redrow యొక్క మునుపటి ROCEని కొలిచాము, అయితే భవిష్యత్తు బహుశా మరింత ముఖ్యమైనది. భవిష్యత్తు కోసం విశ్లేషకులు ఏమి అంచనా వేస్తున్నారో మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే, ఈ కథనాన్ని చూడండి. ఉచిత రిపోర్ట్ రిపోర్ట్.

ROCE పోకడలు

నేను Redrow వద్ద ROCE ట్రెండ్‌లను చూసినప్పుడు, నేను చాలా నమ్మకంగా లేను. ఐదేళ్ల క్రితం, ఈక్విటీపై రాబడి 23% ఉండగా, అది 18%కి పడిపోయింది. అయితే, దీర్ఘకాల వృద్ధి కోసం రెడ్రో మళ్లీ పెట్టుబడి పెట్టినట్లు కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే, మూలధనం పెరిగినప్పటికీ, కంపెనీ ఆదాయం గత 12 నెలలుగా పెద్దగా మారలేదు. ఈ పెట్టుబడులు చివరికి దాని బాటమ్ లైన్‌కు దోహదపడతాయో లేదో చూడటానికి ముందుకు సాగుతున్న కంపెనీ ఆదాయాలపై ఒక కన్నేసి ఉంచడం విలువైనదే.

ముగింపు ఏమిటంటే…

సారాంశంలో, Redrow తన వ్యాపారంలో మళ్లీ పెట్టుబడి పెడుతుందని మేము సహేతుకంగా ప్రోత్సహించాము, కానీ దాని ఆదాయాలు తగ్గిపోతున్నాయని మేము గుర్తించాము. ఆశ్చర్యకరంగా, గత ఐదేళ్లలో షేరు ధర కేవలం 26% మాత్రమే పెరిగింది, ఇది పెట్టుబడిదారులు మున్ముందు మరింత తలక్రిందులుగా పరిగణించబడుతున్నారనే సంకేతం కావచ్చు. అందువల్ల, మీరు మల్టీబ్యాగర్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, మీరు ఇతర ఎంపికలను పరిగణించాలనుకోవచ్చు.

కథ కొనసాగుతుంది

చివరిగా ఒక్కటి గమనించాలి. రెండు హెచ్చరిక సంకేతాలు మేము వాటిని Redrow వద్ద కనుగొన్నాము (ఒకదానికి సంబంధించిన ఒకదానితో సహా).

పెట్టుబడిని ఇష్టపడే వారి కోసం, ఘన సంస్థ, దీన్ని తనిఖీ చేయండి ఉచిత బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్లు మరియు ఈక్విటీపై అధిక రాబడి ఉన్న కంపెనీల జాబితా.

ఈ కథనంపై ఫీడ్‌బ్యాక్ ఉందా? దాని కంటెంట్ గురించి ఆసక్తిగా ఉందా? సంప్రదించండి దయచేసి మమ్మల్ని నేరుగా సంప్రదించండి. ప్రత్యామ్నాయంగా, Simplywallst.comలో మా సంపాదకీయ బృందానికి ఇమెయిల్ పంపండి.

సింప్లీ వాల్ సెయింట్ రాసిన ఈ వ్యాసం సాధారణ స్వభావం. మేము చారిత్రక డేటా మరియు విశ్లేషకుల సూచనల ఆధారంగా నిష్పాక్షికమైన పద్ధతులను మాత్రమే ఉపయోగిస్తాము మరియు కథనాలు ఆర్థిక సలహా కోసం ఉద్దేశించబడవు. ఇది ఏదైనా స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేయడానికి లేదా విక్రయించడానికి సిఫార్సు కాదు మరియు మీ లక్ష్యాలను లేదా ఆర్థిక పరిస్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకోదు. మేము ప్రాథమిక డేటా ఆధారంగా దీర్ఘకాలిక, కేంద్రీకృత విశ్లేషణను అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. మా విశ్లేషణ తాజా ప్రకటనలు లేదా ధర-సెన్సిటివ్ కంపెనీల నుండి గుణాత్మక మెటీరియల్‌కు కారకంగా ఉండకపోవచ్చని గమనించండి. పేర్కొన్న ఏ స్టాక్స్‌లోనూ వాల్ సెయింట్‌కు స్థానం లేదు.