హెడ్జ్ ఫండ్స్ టెక్నాలజీ నుండి దూరంగా ఉన్నాయి: బదులుగా వారు కొనుగోలు చేస్తున్న 7 స్టాక్‌లు

సాంకేతికత నుండి వైదొలగడం స్టాక్‌లను కొనుగోలు చేయడానికి హెడ్జ్ ఫండ్‌లకు తలుపులు తెరవగలదు, అయితే ఇది కొంతమంది ఆవిష్కర్తల చంచలమైన విలువలపై ఆధారపడి ఉన్నట్లు అనిపించదు. సాధారణంగా, డబ్బును వెంబడించడం గురించి ఆలోచించే సమయం కావచ్చు.

ప్రకారం రాయిటర్స్ నివేదిక ప్రకారం, ఇన్వెస్టర్లు రికార్డు సమయంలో టెక్ స్టాక్‌లను విక్రయించారు. అంతే కాదు, వారు ఈ నెల ప్రారంభంలో పెట్టుబడి-గ్రేడ్ బాండ్‌లు మరియు నగదు సమానమైన వాటికి డబ్బును కుమ్మరించారు. ఇది క్రింది డేటాను ఉటంకిస్తూ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా నుండి వచ్చింది: EPFRనిధుల ప్రవాహం మరియు ఆస్తి కేటాయింపు సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.

ఖచ్చితంగా, ఇక్కడ సందేశం భయాందోళన కలిగించవద్దు. అయితే, టెక్నాలజీ కంపెనీల స్టాక్ ధరలు విపరీతంగా పెరగడంతో, ట్రిమ్ తీసుకోవడానికి ఇది సమయం కావచ్చు. అస్థిరత సంభవించినప్పుడు, ప్రభావాలు వేగంగా మరియు తీవ్రంగా ఉంటాయి. బదులుగా హెడ్జ్ ఫండ్స్ కొనుగోలు చేస్తున్న స్టాక్‌లను చూడటానికి మీరు సంపాదించిన నిధులను ఉపయోగించవచ్చు.

ExxonMobil (XOM)

మూలం: Jonathan Weiss/Shutterstock.com

ఇది పాత పరిశ్రమ కావచ్చు, కానీ ఎక్సాన్ మొబైల్ (న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్:XOM) ఇప్పటికీ పవర్‌హౌస్‌గా ఉంది. ఇది చాలావరకు అంతర్లీన శాస్త్రీయ వాస్తవికత కారణంగా ఉంది. హైడ్రోకార్బన్‌ల సాంద్రతపై నియంత్రణను అనుమతించే కొన్ని శక్తి వనరులు ఉన్నాయి. అన్ని తరువాత, పెద్ద కుక్కలు ఈ విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకుంటాయి. హెడ్జ్ ఫండ్స్ కొనుగోలు చేస్తున్న స్టాక్స్‌లో ఇది ఒకటి.

HedgeFollow నుండి డేటా ప్రకారం, ప్రధాన సంస్థలు గత సంవత్సరం నాల్గవ త్రైమాసికంలో $9.42 బిలియన్ల విలువైన XOM స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేశాయి. అతిపెద్ద కొనుగోలు జరిగింది ఫిషర్ అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్, $1.22 బిలియన్ విలువైన స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేసింది.తరువాత రాష్ట్ర వీధి (న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్:STT) $765.04 మిలియన్లు, తరువాత నలుపు రాయి (న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్:BLK) $544.59 మిలియన్.

పరిగణించవలసిన మరో అంశం నిష్క్రియ ఆదాయం. కంపెనీ భవిష్యత్ డివిడెండ్ రాబడి ప్రస్తుతం 3.36%గా ఉంది. ఇంకా, డివిడెండ్ చెల్లింపు నిష్పత్తి 41.39% వద్ద చాలా సహేతుకమైనది. అదనంగా, XOM స్టాక్ ఇన్వెస్టర్లలో దాదాపు 63% సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు, ఇది స్థిరత్వాన్ని అందిస్తుంది.

విశ్లేషకులు ExxonMobilని $125.31 ధర లక్ష్యంతో “మితమైన కొనుగోలు”గా రేట్ చేస్తారు. అప్‌సైడ్ ధర లక్ష్యం $140కి పెరిగింది, ఇది హెడ్జ్ ఫండ్‌లను కొనుగోలు చేయడానికి మరింత ఆకర్షణీయమైన స్టాక్‌లలో ఒకటిగా మారింది.

వీసా (V)

మూలం: కికినుంచి / Shutterstock.com

న్యాయంగా చెప్పాలంటే, వీసా (న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్:వి) ముఖ్యంగా సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంలో సాంకేతిక ఆవిష్కరణల యొక్క అనేక అంశాలను కలిగి ఉంది. అయినప్పటికీ, సంస్థ తప్పనిసరిగా ఆర్థిక సేవలలో ప్రత్యేకంగా చెల్లింపు కార్డులలో ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది. అమెరికన్లు రికార్డు స్థాయిలో రుణాలు తీసుకున్నందున, V స్టాక్ మరింత ప్రమాదకరమని చెప్పాలి. అయినప్పటికీ, హెడ్జ్ ఫండ్స్ కొనుగోలు చేస్తున్న స్టాక్‌లలో ఇది ఖచ్చితంగా ఒకటి.

HedgeFollow ప్రకారం, పెద్ద పెట్టుబడిదారులు నాల్గవ త్రైమాసికంలో $7.5 బిలియన్ల విలువైన వీసా స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేశారు. అతిపెద్ద పెట్టుబడిదారు స్టేట్ స్ట్రీట్, $461.37 మిలియన్ల వరకు దావా వేయబడింది. బ్లాక్‌రాక్ $375.5 మిలియన్లతో తర్వాతి స్థానంలో ఉంది. మూడో స్థానంలో నిలిచింది ఎపోచ్ పెట్టుబడి భాగస్వాములుఇది $267.35 మిలియన్లను నమోదు చేసింది.

బాగా, వీసా గత సంవత్సరం బోర్డుని నిజంగా శక్తివంతం చేయలేదు. అయితే, ఇది గత నాలుగు త్రైమాసికాల్లో ప్రతి షేరుకు దాని ఆదాయాలను అధిగమించింది. మొత్తంమీద, సగటు సానుకూల అంచనా రాబడి 3.45%. Q1 2023లో 5% అతిపెద్ద ఆశ్చర్యం సంభవించింది. 2024 ఆర్థిక సంవత్సరంలో $35.85 బిలియన్ల ఆదాయంపై వీసా $9.92 EPSని రిపోర్ట్ చేస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

గతేడాది కంపెనీ ఆదాయం 29.78 బిలియన్‌ డాలర్లు కాగా, ఈపీఎస్‌ 8 డాలర్లు. దాదాపు ఏకగ్రీవ కొనుగోలు రేటింగ్‌తో కలిపి, వీసా బాగా రాణిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

యునైటెడ్ హెల్త్ గ్రూప్ (UNH)

మూలం: Ken Wolter / Shutterstock.com

ఒక ప్రధాన ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్థగా, యునైటెడ్ హెల్త్ గ్రూప్ (న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్:UNH) అనేది టెక్నాలజీ-ఆధారిత సెక్యూరిటీల వైల్డ్ స్వింగ్‌లకు చాలా దూరంగా ఉంది. దాని పబ్లిక్ ప్రొఫైల్ ప్రకారం, UnitedHealth నాలుగు విభాగాల ద్వారా పనిచేస్తుంది: UnitedHealthcare, Optum Health, Optum Insight మరియు Optum Rx. కంపెనీ తప్పనిసరిగా ఆరోగ్య సంరక్షణ సంబంధిత సేవల కోసం ఒక-స్టాప్ షాప్. ఇది బోరింగ్, కానీ హెడ్జ్ ఫండ్స్ కొనుగోలు చేస్తున్న స్టాక్‌లలో ఇది కూడా ఒకటి.

HedgeFollow ప్రకారం, నాల్గవ త్రైమాసికంలో పెద్ద పెట్టుబడిదారులు $7.39 బిలియన్ల విలువైన UNH స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేశారు.అతిపెద్ద పెట్టుబడిదారు జెనిసన్ అసోసియేట్స్ LLC, $616 మిలియన్లు వసూలు చేస్తోంది. తదుపరిది $562.45 మిలియన్లతో సాధారణ అనుమానితుడు, స్టేట్ స్ట్రీట్. చివరగా, క్యూబ్ రీసెర్చ్ & టెక్నాలజీస్ మొదటి మూడు స్థానాల్లో $324.48 మిలియన్లు వచ్చాయి.

కొంతమంది సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు యునైటెడ్ హెల్త్ యొక్క 1.52% ఫార్వార్డ్ రాబడిపై శ్రద్ధ చూపుతున్నారు. ఇది చాలా ఉదారంగా దిగుబడిని కలిగి లేదు, కానీ చెల్లింపు నిష్పత్తి 30.55%. యునైటెడ్ హెల్త్ కూడా అత్యంత సంబంధిత కంపెనీలలో ఒకటి. 2024 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీ EPS $27.77 మరియు కేవలం $401 బిలియన్ల ఆదాయాన్ని రిపోర్ట్ చేస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

గతేడాది ఈపీఎస్ 25.12 డాలర్లు కాగా, ఆదాయం 371.62 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. నిపుణులు స్టాక్‌ను బలమైన కొనుగోలుగా రేట్ చేస్తారు, ధర లక్ష్యం $591.29.

ఎలి లిల్లీ (LLY)

మూలం: Jonathan Weiss/Shutterstock.com

మరో హెల్త్‌కేర్ దిగ్గజం ఎలి లిల్లీ (న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్:లిల్లీ) ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానవ ఔషధాలను కనుగొంటుంది, అభివృద్ధి చేస్తుంది మరియు మార్కెట్ చేస్తుంది. స్థూలకాయం, మధుమేహం, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ మరియు న్యూరోపతిక్ నొప్పితో సహా వివిధ రకాల పరిస్థితులు మరియు వ్యాధులకు కంపెనీ చికిత్సలను అందిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభం నుండి, LLY స్టాక్ విలువలో 30% పెరిగింది. గత 52 వారాలలో, ఇది దాదాపు 133% పెరిగింది.

ఇలాంటి గణాంకాలతో, కొనుగోలు చేస్తున్న స్టాక్స్ హెడ్జ్ ఫండ్స్‌లో LLY ర్యాంక్‌లో ఉండటంలో ఆశ్చర్యం లేదు. నాల్గవ త్రైమాసికంలో, ఎలి లిల్లీకి సంస్థాగత పెట్టుబడుల ప్రవాహం మొత్తం $6.54 బిలియన్లు.అతిపెద్ద పెట్టుబడిదారుడు వాన్గార్డ్ సమూహం, $579.97 మిలియన్ విలువైన షేర్లను కొనుగోలు చేసింది. రెండో స్థానంలో నిలిచింది సిటాడెల్ సలహాదారులు 289.11 మిలియన్ డాలర్లు. మొదటి మూడింటిని సంగ్రహించేందుకు, జేన్ స్ట్రీట్ గ్రూప్ 233.37 మిలియన్ డాలర్లు.

ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి, ఎలి లిల్లీ EPS $11.12 మరియు $36.84 బిలియన్ల ఆదాయాన్ని నివేదించవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. గత సంవత్సరం, కంపెనీ $30.32 బిలియన్ల ఆదాయంపై ఒక్కో షేరుకు $5.62 ఆదాయాన్ని నమోదు చేసింది.

నిపుణులు LLYని బలమైన కొనుగోలుగా భావిస్తారు, సగటు ధర లక్ష్యం $830.67. ముఖ్యంగా, ఎగువ లక్ష్యం $1,000, దాదాపు 30% పైకి గదిని సూచిస్తుంది.

JP మోర్గాన్ చేజ్ (JPM)

మూలం: Roman Tiraspolsky / Shutterstock.com

ఆర్థిక సేవల రంగంలో అతిపెద్ద మరియు ప్రముఖ కంపెనీలలో ఒకటి, JP మోర్గాన్ చేజ్ (న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్:జె.పి.ఎం.) నాలుగు విభాగాల ద్వారా పనిచేస్తుంది: వినియోగదారు మరియు కమ్యూనిటీ బ్యాంకింగ్ (CCB), కార్పొరేట్ మరియు పెట్టుబడి బ్యాంకులు (CIB), వాణిజ్య బ్యాంకులు (సి.బి.) మరియు అసెట్ & వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ (AWM). జనవరిలో ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి JPM స్టాక్ సుమారు 16% పెరిగింది. 2019 నుండి, ఇది దాదాపు 57% పెరిగింది.

మళ్లీ, ఇలాంటి పనితీరు గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, హెడ్జ్ ఫండ్స్ కొనుగోలు చేస్తున్న స్టాక్‌లలో JPM ఒకటి కావడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. గత సంవత్సరం చివరి త్రైమాసికంలో, ప్రధాన పెట్టుబడిదారులు JP మోర్గాన్ స్టాక్‌లో $6.37 బిలియన్లను కుమ్మరించారు. స్టేట్ స్ట్రీట్ అత్యంత ఆశావాద సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుని సూచిస్తుంది, కంపెనీని సుమారు $503 మిలియన్లకు కొనుగోలు చేసింది. మొదటి మూడింటిని సంగ్రహించేందుకు, యారో స్ట్రీట్ క్యాపిటల్ బ్లాక్‌రాక్‌లో వరుసగా $447.8 మిలియన్లు మరియు $358.34 మిలియన్లు ఉన్నాయి.

JPM స్టాక్ గురించిన ఆకర్షణీయమైన అంశాలలో దాని ఫార్వర్డ్ డివిడెండ్ రాబడి 2.34%. దిగుబడి చాలా ఎక్కువగా లేనప్పటికీ, డివిడెండ్ చెల్లింపు నిష్పత్తి 25.26%. మీరు పొందగలిగినంత విశ్వసనీయమైనది.

మొత్తంమీద, విశ్లేషకులు JPM కోసం ఒక మోడరేట్ బైగా ఏకాభిప్రాయ రేటింగ్‌ను కలిగి ఉన్నారు, కానీ $196.50 ధర లక్ష్యాన్ని నిరాడంబరమైన (ప్రతికూలంగా) నిర్ణయించారు. అయితే, ఎగువ అంచనా $221.

వెరాల్టో (VLTO)

మూలం: Thapana_Studio / Shutterstock.com

ఇది పారిశ్రామిక రంగం, ప్రత్యేకంగా కాలుష్యం మరియు ప్రాసెసింగ్ నియంత్రణ కింద జాబితా చేయబడింది. వెరాల్ట్ (న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్:VLTO) ప్రపంచవ్యాప్తంగా నీటి విశ్లేషణ, నీటి చికిత్స, మార్కింగ్, కోడింగ్, ప్యాకేజింగ్ మరియు రంగు సేవలను అందిస్తుంది. కంపెనీ రెండు విభాగాల ద్వారా పనిచేస్తుంది: నీటి నాణ్యత (WQ) మరియు ఉత్పత్తి నాణ్యత మరియు ఆవిష్కరణ (PQI). సంవత్సరం ప్రారంభం నుండి, VLTO స్టాక్ మార్కెట్ విలువలో 11% పెరిగింది. ఇది గత 52 వారాలలో దాదాపు 12% పెరిగింది.

వ్యాపారం యొక్క విస్తృత ఔచిత్యం దృష్ట్యా, వెల్లర్ట్ ఏ స్టాక్స్ హెడ్జ్ ఫండ్స్ కొనుగోలు చేస్తున్నారో ఆసక్తికరమైన ఆలోచనను అందిస్తుంది. ఇది కృత్రిమ మేధ-సంబంధిత టెక్ స్టాక్‌లకు వీలైనంత దూరంగా ఉంటుంది. 2023 చివరి త్రైమాసికంలో, మొత్తం సంస్థాగత ప్రవాహాలు $6.1 బిలియన్లకు చేరుకున్నాయి. వాన్‌గార్డ్ గ్రూప్ మొత్తం కొనుగోలు ధర $2.16 బిలియన్‌లతో ముందుంది.స్టేట్ స్ట్రీట్ $730.24 మిలియన్ల విలువైన స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేసింది కూటమి బెర్న్‌స్టెయిన్ (న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్:AB) $382.16 మిలియన్.

ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి, విశ్లేషకులు EPS $ 3.29 మరియు ఆదాయం $ 5.14 బిలియన్లు భావిస్తున్నారు. 2023లో, కంపెనీ EPS $3.19 మరియు ఆదాయం $5.02 బిలియన్లు.

కవరేజ్ నిపుణులు VLTOని సగటు ధర లక్ష్యం $92.43తో మితమైన కొనుగోలుగా పరిగణించారు.

న్యూమాంట్ (NEM)

మూలం: Piotr Swat/Shutterstock

కొనుగోలు చేస్తున్న స్టాక్స్ హెడ్జ్ ఫండ్స్ గురించి ఆసక్తికరమైన ఆలోచన. న్యూమాంట్ (న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్:నేము) లోహాలు మరియు మైనింగ్‌లో భాగం. ప్రత్యేకంగా, మేము బంగారం ఉత్పత్తి మరియు అన్వేషణలో నిమగ్నమై ఉన్నాము. అదనంగా, న్యూమాంట్ రాగి, వెండి, జింక్ మరియు సీసం కోసం అన్వేషిస్తుంది. ఉత్తర అమెరికాలో దాని కార్యకలాపాలతో పాటు, ఇది అర్జెంటీనా మరియు ఆస్ట్రేలియాతో సహా పలు దేశాలలో ప్రాజెక్ట్‌లను కూడా కలిగి ఉంది.

ఈ సంవత్సరం ప్రారంభం నుండి, NEM దాని స్టాక్ విలువలో దాదాపు 16% కోల్పోయింది. ద్రవ్యోల్బణం ఊహించిన దాని కంటే బలంగా ఉంటుందని నమ్మే సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులకు, ఇది ఉగ్రమైన పందెంలా కనిపిస్తోంది. ఎలాగైనా, NEM స్టాక్ నాల్గవ త్రైమాసికంలో $5.18 బిలియన్ల విలువైన సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల ప్రవాహాలను చూసింది. వాన్‌గార్డ్ $1.42 బిలియన్ల విలువైన షేర్లను కలిగి ఉంది మరియు అగ్ర కొనుగోలుదారుని సూచిస్తుంది. బ్లాక్‌రాక్ $1.03 బిలియన్లతో రెండవ స్థానంలో ఉంది, తరువాతి స్థానంలో ఉంది వాన్ ఎక్ అసోసియేట్స్ 731.09 మిలియన్ డాలర్లు.

ముఖ్యంగా, న్యూమాంట్ దాని డివిడెండ్ చెల్లింపు నిష్పత్తి 180.33% ఆకట్టుకునేలా ఉన్నప్పటికీ, 2.92% ఫార్వర్డ్ రాబడిని అందిస్తుంది. విశ్లేషకులు 2024 EPS $2.60 మరియు ఆదాయం $21.86 బిలియన్లు ఆశిస్తున్నారు. గత సంవత్సరం, EPS $2.19 మరియు ఆదాయం $16.03 బిలియన్లు.

విశ్లేషకులు స్టాక్‌ను సగటు ధర లక్ష్యం $43.32తో మితమైన కొనుగోలు అని రేట్ చేస్తారు, ఇది 25% కంటే ఎక్కువ సంభావ్యతను సూచిస్తోంది.

ప్రచురణ తేదీ, జోష్ ఎనోమోటో ఈ కథనంలో పేర్కొన్న ఏ సెక్యూరిటీలలో (ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా) ఎటువంటి స్థానాలను కలిగి లేరు. ఈ కథనంలో వ్యక్తీకరించబడిన అభిప్రాయాలు రచయిత యొక్క అభిప్రాయాలు మరియు InvestorPlace.com ద్వారా ప్రభావితమయ్యాయి. మార్గదర్శకాలను ప్రచురించడం.