3 ట్రెండింగ్ ఫుడ్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్ స్టాక్‌లను కొనుగోలు చేయడం, అవి డ్రూల్-వర్తీ పెరుగుదలను చూపుతున్నాయి

ప్రపంచంలో పెరుగుతున్న జనాభా మరియు సాంకేతిక పురోగతి కారణంగా వేగంగా పెరుగుతున్న డిమాండ్ కారణంగా ఆహార తయారీ పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందుతోంది. కాబట్టి ప్రాథమికంగా బలమైన ఫుడ్ మేకర్ స్టాక్స్ స్పార్టాన్‌నాష్ కంపెనీలో పెట్టుబడి పెట్టడం విలువైనదే కావచ్చు (SPTN), జాన్ బి. శాన్‌ఫిలిప్పో & సన్, ఇంక్. (JBSS), మరియు లైఫ్‌వే ఫుడ్స్, ఇంక్. (LWAY)

మేము దాని ప్రాథమికాలను పరిశోధించే ముందు, ఆహార తయారీదారుల పరిశ్రమ యొక్క అవకాశాలను ఏ విధంగా రూపొందిస్తాయో చర్చిద్దాం.

మానవ మనుగడకు ఆహార తయారీ పరిశ్రమ చాలా అవసరం. అంతులేని డిమాండ్ ఉన్న ముడి పదార్థాలను అవసరమైన వినియోగ వస్తువులుగా మార్చడంపై మేము దృష్టి పెడుతున్నాము. ఈ అస్థిరమైన డిమాండ్‌కు ధన్యవాదాలు, పరిశ్రమ స్థితిస్థాపకతను చూపింది. ద్రవ్యోల్బణంలో ఇటీవలి తగ్గుదల ఆహారం కోసం డిమాండ్‌ను పెంచుతుందని, ఆహార తయారీదారులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని భావిస్తున్నారు.

ప్రపంచ ఆహార మార్కెట్ వేగంగా వృద్ధి చెందుతుందని స్టాటిస్టా అంచనా వేసింది. 6.5% CAGR అదనంగా, U.S. ఆహార మార్కెట్ ఆదాయం ఈ సంవత్సరం $1.1 ట్రిలియన్‌కు చేరుకుంటుందని మరియు వేగంగా వృద్ధి చెందుతుందని అంచనా. 3.8% CAGR జనాభా పెరుగుదల కారణంగా ఆహార వినియోగం పెరగడం ద్వారా మార్కెట్ వృద్ధి నడపబడుతుంది.

అదనంగా, అభివృద్ధి చెందుతున్న జీవనశైలి, ఇంట్లో ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కోసం మిలీనియల్స్ పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యత మరియు పోషకమైన ఆహారాలపై పెరుగుతున్న ఆసక్తి ప్రత్యేక ఆహారాలకు డిమాండ్‌ను పెంచుతున్నాయి.గ్లోబల్ స్పెషాలిటీ ఫుడ్ మార్కెట్ వేగంగా వృద్ధి చెందుతుందని అంచనా CAGR 13.4% 2027 నాటికి ఇది 361.3 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంటుంది.

అంతే కాకుండా, అధునాతన సాంకేతికత మరియు ఆటోమేషన్ వినియోగంతో ఆహార తయారీ పరిశ్రమ వేగంగా పరివర్తన చెందుతోంది. ఈ ప్రయత్నాలు కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో మరియు సరఫరా గొలుసు దృశ్యమానతను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.

వంటి డిజిటల్ సాంకేతికతలు సెన్సార్లు, బ్లాక్‌చెయిన్, RFIDIoT మరియు AI ఉత్పత్తులను ట్రాక్ చేయడానికి, జాబితాను నిర్వహించడానికి, పారదర్శకతను పెంచడానికి మరియు నాణ్యత నియంత్రణ మరియు భద్రతను మెరుగుపరచడానికి ఆహార పరిశ్రమలో ఉపయోగించబడుతున్నాయి.

ఈ అనుకూల ధోరణులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, మూడు ప్రాథమిక అంశాలను విశ్లేషిద్దాం. ఆహార తయారీదారు మూడవ ఎంపికతో ప్రారంభించండి.

స్టాక్ #3: స్పార్టన్‌నాష్ కంపెనీ (SPTN)

SPTN అనేది ఆహార పంపిణీ మరియు రిటైల్ వ్యాపారం. ఇది దాని హోల్‌సేల్ మరియు రిటైల్ రంగాల ద్వారా పనిచేస్తుంది, స్వతంత్ర రిటైలర్‌లు మరియు జాతీయ ఖాతాలకు విస్తృత శ్రేణి ఆహారం మరియు గృహోపకరణాలను అందిస్తుంది మరియు వివిధ బ్యానర్‌ల క్రింద రిటైల్ సూపర్ మార్కెట్‌లను నిర్వహిస్తుంది.

డిసెంబర్ 5, 2023న, SPTN JA ఫైనాన్స్ పార్క్‌లో లీనమయ్యే కిరాణా అనుభవాన్ని సృష్టించడానికి జూనియర్ అచీవ్‌మెంట్‌తో భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది, హైస్కూల్ విద్యార్థులకు కిరాణా పరిశ్రమలో కెరీర్‌ల గురించి మరియు ఆర్థిక ప్రణాళికను అందజేస్తుంది. జనవరి 2024లో ప్రారంభించబడుతోంది, బడ్జెట్ మరియు కిరాణా షాపింగ్‌పై దృష్టి సారించే ఇంటరాక్టివ్ కార్యకలాపాల ద్వారా విద్యార్థులను ప్రేరేపించడం మరియు అవగాహన కల్పించడం దీని లక్ష్యం.

“మిచిగాన్ గ్రేట్ లేక్స్ JAతో ఈ కొత్త భాగస్వామ్యం మెరుగైన జీవితం కోసం మెటీరియల్‌లను అందించడంలో స్పార్టనాష్ యొక్క నిబద్ధతకు నిదర్శనం, మెరుగైన జీవితాన్ని సాధ్యం చేసే కెరీర్‌లతో సహా,” SPTN CEO టోనీ సర్సమ్ అన్నారు. ఇది మా మిషన్‌కు అనుగుణంగా ఉంది.”

ఇటీవలి 12 నెలలకు సంబంధించి ఆస్తి టర్నోవర్ రేటుSPTN యొక్క 4.19x పరిశ్రమ సగటు 0.84x కంటే 401.6% ఎక్కువ.

మూడవ త్రైమాసికంలో (అక్టోబర్ 7, 2023తో ముగుస్తుంది) SPTN మొత్తం ఆదాయం $2.26 బిలియన్లు. సర్దుబాటు చేయబడిన నిర్వహణ ఆదాయం సంవత్సరానికి 24.2% పెరిగి $10.02 మిలియన్లకు చేరుకుంది. అదనంగా, నిరంతర కార్యకలాపాల ద్వారా కంపెనీ సర్దుబాటు చేసిన ఆదాయాలు $18.76 మిలియన్లు లేదా ఒక్కో షేరుకు $0.54.

డిసెంబర్ 31, 2023తో ముగిసే త్రైమాసికంలో SPTN యొక్క EPS $0.40గా ఉంటుందని అంచనా వేయబడింది, ఇది గత సంవత్సరం కాలంతో పోలిస్తే 44.5% పెరిగింది. జూన్ 30, 2024తో ముగిసే త్రైమాసికంలో ఆదాయం $2.34 బిలియన్లుగా అంచనా వేయబడింది, ఇది గత సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 1.3% పెరిగింది. గత మూడు నెలల్లో షేర్లు 4.3% పెరిగి, $22.95 వద్ద ముగిశాయి.

SPTN పవర్ రేటింగ్ దృఢమైన దృక్పథాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. మొత్తం రేటింగ్ B, ఇది మా స్వంత రేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రకారం “కొనుగోలు”కి సమానం. POWR రేటింగ్‌లు స్టాక్‌లను 118 విభిన్న కారకాల ద్వారా మూల్యాంకనం చేస్తాయి, ఒక్కొక్కటి దాని స్వంత వెయిటింగ్‌తో ఉంటాయి.

విలువ గ్రేడ్ A మరియు వృద్ధి గ్రేడ్ B.లోపల ఆహార తయారీదారు పరిశ్రమలో, ఇది 79 స్టాక్‌లలో 17వ స్థానంలో ఉంది. మొత్తంగా, మేము SPTNని ఎనిమిది వేర్వేరు స్థాయిల్లో మూల్యాంకనం చేస్తాము. పైన పేర్కొన్న వాటికి అదనంగా, మేము మొమెంటం, స్థిరత్వం, సెంటిమెంట్ మరియు నాణ్యత కోసం SPTN గ్రేడ్‌లను కూడా అందిస్తాము.అన్ని SPTN రేటింగ్‌లను పొందండి ఇక్కడ.

ఇన్వెంటరీ #2: జాన్ బి. శాన్‌ఫిలిప్పో & సన్, ఇంక్. (JBSS)

JBSS మరియు దాని అనుబంధ సంస్థ, JBSS వెంచర్స్, LLC, యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో నట్స్ మరియు వేరుశెనగలను ప్రాసెస్ చేయడం మరియు మార్కెట్ చేయడం. బాదం, పెకాన్లు, వేరుశెనగలు, బ్లాక్ వాల్‌నట్‌లు, ఇంగ్లీష్ వాల్‌నట్‌లు, జీడిపప్పు, మకాడమియా నట్స్, పిస్తాపప్పులు, పైన్ నట్స్, బ్రెజిల్ నట్స్ మరియు హాజెల్‌నట్‌లు వంటి ముడి మరియు ప్రాసెస్ చేసిన గింజలను కంపెనీ వివిధ రకాల స్టైల్స్ మరియు ఫ్లేవర్‌లలో అందిస్తుంది.

12-నెలల EBIT మార్జిన్ వెనుకబడి ఉన్న పరంగా, JBSS యొక్క 9.14% పరిశ్రమ సగటు 8.40% కంటే 8.9% ఎక్కువ. అదేవిధంగా, దాని నికర లాభం 6.61% పరిశ్రమ సగటు 4.90% కంటే 35.1% ఎక్కువ. అదనంగా, 23.32% సాధారణ ఈక్విటీపై కంపెనీ వెనుకంజలో ఉన్న పన్నెండు నెలల రాబడి పరిశ్రమ సగటు 11.68% కంటే 99.7% ఎక్కువ.

సెప్టెంబర్ 28, 2023తో ముగిసిన మొదటి త్రైమాసికంలో JBSS ఆదాయం $234.11 మిలియన్లు. స్థూల లాభం సంవత్సరానికి 12.6% పెరిగి $57.02 మిలియన్లకు చేరుకుంది. కంపెనీ నికర ఆదాయం సంవత్సరానికి 13.1% పెరిగి $17.59 మిలియన్లకు చేరుకుంది. అదనంగా, EPS $1.51, సంవత్సరానికి 12.7% పెరుగుదల.

JBSS స్టాక్ గత సంవత్సరంలో 29.1% పెరిగి, $103.04 వద్ద ముగిసింది.

JBSS మొత్తం B రేటింగ్‌ను కలిగి ఉండటంలో ఆశ్చర్యం లేదు. ఇది మా స్వంత రేటింగ్ సిస్టమ్‌లోని “కొనుగోలు” రేటింగ్‌కు అనుగుణంగా ఉంటుంది.

ఇండస్ట్రీలో 12వ స్థానంలో ఉంది. విలువ మరియు నాణ్యత కోసం గ్రేడ్ B. ఇక్కడ నొక్కండి JBSS వృద్ధి, మొమెంటం, స్థిరత్వం మరియు సెంటిమెంట్ రేటింగ్‌లను చూడండి.

స్టాక్ #1: లైఫ్‌వే ఫుడ్స్ కో., లిమిటెడ్. (LWAY)

LWAY యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు అంతర్జాతీయంగా ప్రోబయోటిక్ ఆధారిత ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తుంది మరియు విక్రయిస్తుంది. దీని ప్రధాన ఉత్పత్తి పానబుల్ కెఫిర్, ఇది వివిధ రకాల సేంద్రీయ మరియు నాన్-ఆర్గానిక్ పరిమాణాలు, రుచులు మరియు రకాలలో కల్చర్డ్ పాల ఉత్పత్తి.

ఆగస్ట్ 23, 2023న, LWAY తన రైతు చీజ్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి ప్రణాళికలను ప్రకటించింది, ప్రక్రియలను క్రమబద్ధీకరించడానికి మరియు పెరుగుతున్న డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా ఆటోమేషన్‌ను పరిచయం చేయడానికి సాంకేతికతను ప్రభావితం చేస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ అవుతున్న “బ్లెండెడ్ కాటేజ్ చీజ్” వంటకాలకు అనుకూలమైన ప్రత్యామ్నాయంగా లైఫ్‌వే ఫార్మర్ చీజ్, బహుముఖ, ప్రోబయోటిక్-రిచ్ ఉత్పత్తిని పరిచయం చేయడానికి రాబోయే మార్కెటింగ్ ప్రయత్నాన్ని కూడా కంపెనీ ప్రకటించింది.

వెనుకబడిన 12-నెలల EBIT మార్జిన్ పరంగా, LWAY యొక్క 8.58% పరిశ్రమ సగటు 8.40% కంటే 2.2% ఎక్కువ. అదేవిధంగా, కంపెనీ యొక్క పన్నెండు నెలల నికర లాభం మార్జిన్ 5.27% పరిశ్రమ సగటు 4.90% కంటే 7.7% ఎక్కువ. అదనంగా, కంపెనీ స్టాక్ 12-నెలల పరపతి కలిగిన FCF మార్జిన్ 5.59% వెనుకబడి ఉంది, ఇది పరిశ్రమ సగటు 4.86% కంటే 15.1% ఎక్కువ.

సెప్టెంబర్ 30, 2023తో ముగిసిన మూడవ త్రైమాసికంలో LWAY నికర అమ్మకాలు $40.9 మిలియన్లు, గత సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 7.2% పెరుగుదల. కంపెనీ స్థూల లాభం సంవత్సరానికి 46.8% పెరిగి $11.14 మిలియన్లకు చేరుకుంది. ఇంకా, నికర ఆదాయం మరియు EPS సంవత్సరానికి 247.1% మరియు 283.3% పెరిగి వరుసగా $3.41 మిలియన్ మరియు $0.23కి చేరుకున్నాయి.

డిసెంబరు 31, 2023తో ముగిసే త్రైమాసికంలో LWAY యొక్క EPS మరియు ఆదాయం $0.21 మరియు $40 మిలియన్లుగా ఉంటుందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు, ఇది సంవత్సరానికి వరుసగా 320% మరియు 11.6% వృద్ధి చెందుతుంది. గత తొమ్మిది నెలల్లో షేర్లు 123.1% పెరిగి $13.41 వద్ద ముగిశాయి.

LWAY యొక్క సానుకూల దృక్పథం దాని POWR రేటింగ్‌లో ప్రతిబింబిస్తుంది. మొత్తం రేటింగ్ B, ఇది మా స్వంత రేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రకారం “కొనుగోలు”కి సమానం.

ఇది వృద్ధికి A గ్రేడ్ మరియు సెంటిమెంట్ మరియు నాణ్యత కోసం B గ్రేడ్ కలిగి ఉంది. ఆహార తయారీ పరిశ్రమలో 4వ స్థానంలో ఉంది. LWAY విలువ, మొమెంటం మరియు స్థిరత్వం యొక్క మా అంచనాను చూడటానికి: ఇక్కడ నొక్కండి.

తరవాత ఏంటి?

నేటి అస్థిర మార్కెట్‌లలో కూడా బలమైన అప్‌సైడ్ సంభావ్యత కలిగిన మూడు తక్కువ ధరల కంపెనీలపై ఈ ప్రత్యేక నివేదికను పొందండి.

ఈ సంవత్సరం రెట్టింపు అయ్యే 3 స్టాక్‌లు >

JBSS స్టాక్ మంగళవారం ఉదయం $2.53 (+2.46%) పెరిగింది, ఒక్కో షేరుకు $105.57 వద్ద ట్రేడవుతోంది. సంవత్సరానికి, JBSS 2.46% లాభపడింది. పోల్చి చూస్తే, అదే కాలంలో బెంచ్‌మార్క్ S&P 500 ఇండెక్స్ -0.47% పెరిగింది.

రచయిత గురించి: అభిషేక్ భుయాన్

అభిషేక్ తన వృత్తిపరమైన ప్రయాణాన్ని ఫైనాన్షియల్ జర్నలిస్ట్‌గా ప్రారంభించాడు, ఎందుకంటే ఆర్థిక ఉత్పత్తుల యొక్క భవిష్యత్తు పనితీరును ప్రభావితం చేసే ప్రాథమిక అంశాలను నిర్ణయించడంలో అతనికి ఉన్న ఆసక్తి. మరింత…

ఈ కథనంలో స్టాక్‌ల కోసం అదనపు వనరులు