AAPL: Apple (AAPL) vs. డెల్ టెక్నాలజీస్ (DELL)

వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కంప్యూటింగ్ మరియు కంప్యూటర్ హార్డ్‌వేర్ రంగం తీవ్ర పోటీని కలిగి ఉంది, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న హై-టెక్ దిగ్గజాలు పరిశోధన మరియు అభివృద్ధిలో భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి. ఇన్నోవేషన్ యొక్క ఈ స్థిరమైన అన్వేషణ ప్రధాన హార్డ్‌వేర్ కంపెనీలు తమను తాము కొన్ని అతిపెద్ద కంపెనీలుగా స్థాపించడంలో సహాయపడింది. ప్రపంచంలో అత్యంత ధనవంతుడు.

ఈ నేపథ్యంలో, ఈ కథనం పరిశ్రమలోని ఇద్దరు ప్రముఖ ఆటగాళ్ల ఫండమెంటల్స్‌తో పోల్చబడింది: Apple Inc.AAPL) మరియు డెల్ టెక్నాలజీస్ ఇంక్. (డెల్) ఈ సంవత్సరం ఏ స్టాక్‌లు అత్యుత్తమ దీర్ఘకాలిక రాబడులను అందించగలవో గుర్తించడానికి.

సాంకేతిక హార్డ్‌వేర్ పరిశ్రమ యొక్క దృక్పథం వేగవంతమైన ఆవిష్కరణ మరియు నిరంతర సాంకేతిక పురోగతి ద్వారా వర్గీకరించబడుతుంది. ఈ రంగంలోని కంపెనీలు తరచుగా అత్యాధునిక సాంకేతికతలు మరియు ఉత్పత్తులను అభివృద్ధి చేయడంలో దారి తీస్తాయి, గణనీయమైన వృద్ధి అవకాశాలను అందిస్తాయి.

వ్యాపారాలు డిజిటల్ పరివర్తనను స్వీకరిస్తున్నందున, పెరుగుతున్న డేటాను నిర్వహించడానికి, అతుకులు లేని కనెక్టివిటీని నిర్ధారించడానికి మరియు సాఫ్ట్‌వేర్ అప్లికేషన్‌లకు మద్దతు ఇవ్వడానికి బలమైన మరియు స్కేలబుల్ హార్డ్‌వేర్ మౌలిక సదుపాయాల అవసరం పెరుగుతోంది. ఐటీ హార్డ్‌వేర్ మార్కెట్ 2028 నాటికి 177.11 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా. CAGR 7.9% 2023 నుండి 2028 వరకు.

అదనంగా, గత సంవత్సరంలో, కృత్రిమ మేధస్సు (AI) అనేది అత్యంత విస్తృతంగా చర్చించబడిన సాంకేతిక పురోగతిగా ఉద్భవించింది, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపారాలు దాని సామర్థ్యాన్ని చురుకుగా ప్రభావితం చేస్తాయి. యుఎస్ టెక్నాలజీ దిగ్గజాలు అద్భుతమైన వృద్ధిని చవిచూశాయి. 2.4 ట్రిలియన్ డాలర్లు ఉత్పాదక AI చుట్టూ పెరుగుతున్న ఉత్సాహంతో దాని మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ గత సంవత్సరంలో గణనీయంగా పెరిగింది.

ఉత్పాదక AI చుట్టూ ఉన్న ఈ ఉత్సాహం రాబోయే సంవత్సరాల్లో సాంకేతిక హార్డ్‌వేర్ పరిశ్రమలో గణనీయమైన వృద్ధిని కలిగిస్తుంది. గ్లోబల్ AI హార్డ్‌వేర్ మార్కెట్ 2030 నాటికి సుమారుగా $248.09 బిలియన్‌లను అధిగమించవచ్చని అంచనా వేయబడింది, ఇది స్థిరమైన వృద్ధిని చూపుతుంది. 25.5% CAGR 2023 నుండి 2030 వరకు.

అదనంగా, ఇంటర్‌కనెక్టడ్ మరియు కమ్యూనికేటింగ్ పరికరాల ద్వారా వర్గీకరించబడిన ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ (IoT) యొక్క పెరుగుతున్న ప్రాబల్యం కొత్త హార్డ్‌వేర్ భాగాలు మరియు సిస్టమ్‌లకు డిమాండ్‌ను సృష్టిస్తోంది. IoT పరికరాల మార్కెట్ వేగంగా వృద్ధి చెందుతుందని అంచనా వేయబడింది CAGR 23.3% 2028 నాటికి ఇది 336.64 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంటుంది.

అటువంటి ఆశాజనక వృద్ధి అంచనాల దృష్ట్యా, AAPL మరియు DELL రెండూ ప్రయోజనం పొందాలి. అయితే, DELL ధర పనితీరు పరంగా AAPL కంటే మెరుగైన పనితీరు కనబరుస్తోంది. గత ఆరు నెలల్లో, DELL స్టాక్ 44.1% పెరిగి, $76.50 వద్ద ముగిసింది. దీనికి విరుద్ధంగా, AAPL స్టాక్ అదే కాలంలో 1.6% పెరిగింది, దాని చివరి వ్యాపారాన్ని $192.53 వద్ద ముగించింది.

ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే, పై బేసిక్స్‌ని మరింత లోతుగా పరిశీలిద్దాం సాంకేతికత – హార్డ్‌వేర్ ఏది ఉత్తమ ఎంపిక అని తెలుసుకోవడానికి మా ఇన్వెంటరీని తనిఖీ చేయండి.

ఇటీవలి పోకడలు

డిసెంబర్ 11, 2023న, అవార్డు గెలుచుకున్న ఒరిజినల్ సిరీస్, సినిమాలు, లైవ్ స్పోర్ట్స్, సినిమాలు మరియు టీవీ ప్రోగ్రామింగ్‌లను యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు యూజర్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించిన మెరుగైన Apple TV యాప్‌ను AAPL పరిచయం చేసింది. పునఃరూపకల్పన చేయబడిన యాప్ ఇప్పుడు మరింత యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంది మరియు వివిధ రకాల AAPL పరికరాలు, స్మార్ట్ టీవీలు, స్ట్రీమింగ్ స్టిక్‌లు, గేమింగ్ కన్సోల్‌లు మరియు మరిన్నింటిలో అతుకులు లేకుండా వీక్షించడానికి అనుమతిస్తుంది.

ఎప్పటికప్పుడు విస్తరిస్తున్న మా కంటెంట్ లైబ్రరీ నుండి వినియోగదారులకు ఇష్టమైన వాటికి తక్షణ ప్రాప్యతను అందించడమే మా లక్ష్యం.

డిసెంబర్ 14, 2023న, స్పెషాలిటీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ కోర్‌వీవ్ తన క్లౌడ్ సొల్యూషన్ కోసం కోర్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌గా NVIDIA H100 Tensor Core GPUలతో కూడిన వేలాది DELL యొక్క PowerEdge XE9860 సర్వర్‌లను కొనుగోలు చేసినట్లు DELL ప్రకటించింది.

ఈ సర్వర్‌లు పెద్ద-స్థాయి NVIDIA GPU-యాక్సిలరేటెడ్ వర్క్‌లోడ్‌లు, AI, మెషిన్ లెర్నింగ్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ రెండరింగ్ మరియు విస్తృతమైన అనుకరణ వంటి సపోర్టింగ్ అప్లికేషన్‌ల కోసం ఆప్టిమైజ్ చేయబడ్డాయి.

దీనిపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ మరియు DELL వైస్ చైర్మన్ జెఫ్ క్లార్క్ ఇలా అన్నారు: “AI అనేది అన్ని పరిమాణాల వ్యాపారాలకు శక్తివంతమైన మరియు పూర్తిగా రూపాంతరం కలిగించే సాధనం, కానీ సరైన IT పునాది ఉంటేనే. కస్టమర్‌లు వారి భారీ-స్థాయి, అధునాతన కంప్యూటింగ్ డిమాండ్‌లను తీర్చడానికి.”

ఇటీవలి ఆర్థిక ఫలితాలు

ఆర్థిక నాల్గవ త్రైమాసికంలో (సెప్టెంబర్ 30, 2023తో ముగియడం) AAPL మొత్తం నికర అమ్మకాలు $89.48 బిలియన్లు, గత సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే కొద్దిగా తగ్గాయి. ఇదిలా ఉండగా, నికర ఆదాయం మరియు EPS గత సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే $22.96 బిలియన్లు మరియు $1.46, వరుసగా 10.8% మరియు 13.2% వృద్ధి చెందాయి. అయితే, అదే కాలంలో కంపెనీ మొత్తం నిర్వహణ ఖర్చులు సంవత్సరానికి 1.9% పెరిగి $13.46 బిలియన్లకు చేరాయి.

నవంబర్ 3, 2023తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరం 2024 మూడవ త్రైమాసికంలో DELL యొక్క మొత్తం నికర ఆదాయం $22.25 బిలియన్లు, నికర ఆదాయం మరియు EPS $1.0 బిలియన్ మరియు $1.36, సంవత్సరానికి 316.6% పెరుగుదల మరియు సంవత్సరానికి 312.1% పెరుగుదల. ఇది అయ్యాడు. అదనంగా, ఈ కాలంలో కంపెనీ మొత్తం నిర్వహణ ఖర్చులు సంవత్సరానికి 7.2% తగ్గి $3.66 బిలియన్లకు చేరుకున్నాయి.

గత మరియు ఆశించిన ఆర్థిక పనితీరు

గత ఐదేళ్లలో AAPL ఆదాయం CAGR వద్ద 7.6% పెరిగింది. స్ట్రీట్ AAPL యొక్క ఆర్థిక సంవత్సరం 2024 మొదటి త్రైమాసికం (డిసెంబర్ 2023తో ముగియడం) EPS $2.10గా ఉంటుందని అంచనా వేసింది, ఇది సంవత్సరానికి 11.7% పెరుగుదల.ఇదే కాలానికి వచ్చే ఆదాయం సంవత్సరానికి కొద్దిగా పెరిగి $118.2 బిలియన్లకు చేరుకోవచ్చని అంచనా

దీనికి విరుద్ధంగా, గత ఐదేళ్లలో DELL ఆదాయం నిరాడంబరమైన CAGR వద్ద మెరుగుపడింది. DELL యొక్క రాబడి మరియు EPS మొదటి త్రైమాసికంలో (ఏప్రిల్ 2024తో ముగుస్తుంది) వరుసగా 3.3% మరియు 10.1% సంవత్సరానికి $21.62 బిలియన్లు మరియు $1.44కు పెరుగుతాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

లాభదాయకత

ప్రతి షేరుకు DELL పన్నెండు నెలల నగదు $11.61గా ఉంది, ఇది AAPL యొక్క ఒక్కో షేరుకు $1.93 కంటే ఎక్కువ. అదేవిధంగా, DELL యొక్క 12-నెలల CapEx/సేల్స్ 3.06% వెనుకబడి ఉన్నాయి, AAPL యొక్క 2.86% కంటే ఎక్కువ.

అందువలన, DELL మరింత లాభదాయకం.

మూల్యాంకనం

భవిష్యత్ EV/అమ్మకాల నిష్పత్తి పరంగా, AAPL యొక్క 7.45x DELL యొక్క 0.83x కంటే 797.6% ఎక్కువ. అదేవిధంగా, AAPL యొక్క ఫార్వార్డ్ ప్రైస్-టు-సేల్స్ నిష్పత్తి 7.54x DELL యొక్క 0.61x కంటే గణనీయంగా ఎక్కువగా ఉంది.అదనంగా, AAPL ఫార్వార్డ్‌లు EV/EBITDA 22.46 యొక్క గుణకం DELL యొక్క 7.51 కంటే 199.1% ఎక్కువ.

అందువలన, DELL మరింత సరసమైనది.

పవర్ రేటింగ్

AAPL మొత్తం C రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది, ఇది మా స్వతంత్ర రేటింగ్ ఆధారంగా న్యూట్రల్ రేటింగ్‌కు సమానం. పవర్ రేటింగ్ వ్యవస్థ. దీనికి విరుద్ధంగా, DELL యొక్క మొత్తం రేటింగ్ B, ఇది “కొనుగోలు”కి సమానం. POWR రేటింగ్‌లు 118 విభిన్న కారకాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ద్వారా గణించబడతాయి, ప్రతి కారకం ఉత్తమ స్థాయికి వెయిట్ చేయబడుతుంది.

మా యాజమాన్య రేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఎనిమిది విభిన్న వర్గాల ఆధారంగా ప్రతి స్టాక్‌ను మూల్యాంకనం చేస్తుంది. AAPL వృద్ధికి C గ్రేడ్‌ను కలిగి ఉంది, ఇది ఇటీవల నివేదించబడిన త్రైమాసికంలో దాని మిశ్రమ ఫలితాల ద్వారా సమర్థించబడింది. ఇంతలో, DELL యొక్క “గ్రోత్” గ్రేడ్ దాని బలమైన మూడవ త్రైమాసిక పనితీరుకు అనుగుణంగా ఉంది.

అదనంగా, విలువ కోసం AAPL యొక్క D గ్రేడ్ దాని విస్తరించిన వాల్యుయేషన్ మెట్రిక్‌లకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్ EV/అమ్మకాల నిష్పత్తి పరంగా, AAPL యొక్క 7.45x పరిశ్రమ సగటు 2.97x కంటే 150.8% ఎక్కువ. అదేవిధంగా, AAPL యొక్క ఫార్వర్డ్ ధర-అమ్మకాల నిష్పత్తి 7.54x పరిశ్రమ సగటు 3.02x కంటే 149.9% ఎక్కువ.

ఇంతలో, DELL విలువ B గ్రేడ్ దాని తగ్గింపు వాల్యుయేషన్ మెట్రిక్‌లతో సమకాలీకరించబడింది. భవిష్యత్ EV/అమ్మకాల నిష్పత్తి పరంగా, DELL యొక్క 0.83x పరిశ్రమ సగటు 2.97x కంటే 74.5% తక్కువగా ఉంది. అదేవిధంగా, కంపెనీ యొక్క ఫార్వార్డ్ ప్రైస్-టు-సేల్స్ నిష్పత్తి 0.61x పరిశ్రమ సగటు 3.02x కంటే 79.7% తక్కువగా ఉంది.

అదనంగా, మొమెంటం కోసం AAPL యొక్క D గ్రేడ్ కంపెనీ స్టాక్ ధర ద్వారా సమర్థించబడింది, ఇది ప్రస్తుతం దాని 10-రోజుల చలన సగటు $194.58 కంటే దిగువన ట్రేడవుతోంది. దీనికి విరుద్ధంగా, DELL యొక్క మొమెంటం A గ్రేడ్ దాని స్టాక్ ధరకు అనుగుణంగా ఉంది, ఇది ప్రస్తుతం దాని 10-రోజుల చలన సగటు $74.94 కంటే ఎక్కువగా ట్రేడవుతోంది.

36 స్టాక్‌లలో B రేటింగ్ ఇవ్వబడింది సాంకేతికత – హార్డ్‌వేర్ పరిశ్రమలో, AAPL 20వ స్థానంలో ఉంది మరియు DELL 9వ స్థానంలో ఉంది.

పైన పేర్కొన్న వాటితో పాటు, స్థిరత్వం, సెంటిమెంట్ మరియు నాణ్యత కోసం మేము రెండు స్టాక్‌లను కూడా మూల్యాంకనం చేసాము. ఇక్కడ నొక్కండి AAPL కోసం రేటింగ్‌లను వీక్షించడానికి, DELL కోసం అన్ని రేటింగ్‌లను పొందండి ఇక్కడ.

విజేత

సాంకేతిక హార్డ్‌వేర్ పరిశ్రమ యొక్క ఎప్పటికప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతున్న పోటీ ప్రకృతి దృశ్యంలో, AAPL మరియు DELL రెండూ ఆవిష్కరణ పట్ల అంకితభావాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. ఏదేమైనప్పటికీ, DELL యొక్క బలమైన ఆర్థికాంశాలు మరియు మరింత ఆకర్షణీయమైన వాల్యుయేషన్, కలిసి తీసుకుంటే, AAPLతో పోలిస్తే దీనిని మెరుగైన పెట్టుబడిగా ఉంచవచ్చు.

స్ట్రాంగ్ బై ఓవరాల్ రేటింగ్‌తో స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల మీ విజయావకాశాలు పెరుగుతాయని మా పరిశోధన చూపిస్తుంది.సాంకేతికత – హార్డ్‌వేర్ పరిశ్రమలోని అన్ని అగ్రశ్రేణి స్టాక్‌లను చూడండి ఇక్కడ.

తరవాత ఏంటి?

నేటి అస్థిర మార్కెట్‌లలో కూడా బలమైన అప్‌సైడ్ సంభావ్యత కలిగిన మూడు తక్కువ ధరల కంపెనీలపై ఈ ప్రత్యేక నివేదికను పొందండి.

ఈ సంవత్సరం రెట్టింపు అయ్యే 3 స్టాక్‌లు >

AAPL స్టాక్ మంగళవారం మధ్యాహ్నం $185.56 వద్ద $6.97 లేదా -3.62% తగ్గింది. సంవత్సరానికి, AAPL -3.62% పడిపోయింది. పోల్చి చూస్తే, అదే కాలంలో బెంచ్‌మార్క్ S&P 500 ఇండెక్స్ -0.55% పెరిగింది.

రచయిత్రి గురించి: అనుష్క ముఖర్జీ

అనుష్క యొక్క అంతిమ లక్ష్యం పెట్టుబడిదారులకు విమర్శనాత్మక పరిజ్ఞానాన్ని అందించడం, అది వారికి సమాచారంతో కూడిన పెట్టుబడి ఎంపికలను చేయడానికి మరియు దీర్ఘకాలిక స్థిరమైన ఆర్థిక శ్రేయస్సును సాధించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. మరింత…

ఈ కథనంలో స్టాక్‌ల కోసం అదనపు వనరులు